Rechtlicher Vorsorgecheck zur Unternehmensübergabe | Netzwerk Mittelstand

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Kostenloser Vorsorgecheck

Ist Ihre Unternehmensübergabe rechtlich gut vorbereitet?

Rechtliche Vorsorge beginnt lange vor dem Kaufvertrag oder Notartermin. Der Check zeigt, wie gut Ihr Betrieb bei Notfall, Übergabestruktur, Unterlagen, Haftungsfragen und späterem Vollzug aufgestellt ist – vertraulich, in wenigen Minuten und mit sofortiger Auswertung.

15 Aussagen
4-stufige Skala je Aussage
5 Dimensionen
Sofortauswertung mit nächsten Ansatzpunkten

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So funktioniert der Vorsorgecheck

Rechtliche Vorsorge verständlich eingeordnet

Ihre Einschätzung

Sie bewerten 15 Aussagen aus fünf rechtlichen Handlungsfeldern auf einer vierstufigen Skala ohne neutrale Mitte. Maßstab ist der heutige, tatsächlich dokumentierte Stand – nicht das, was später noch geregelt werden soll.

Ihre Auswertung

Die Auswertung zeigt Ihre rechtliche Ausgangslage, den stärksten Bereich und den dringendsten Handlungshebel. Sie dient als Gesprächsgrundlage und ersetzt keine Prüfung des Einzelfalls.

Der Vorsorgecheck

15 Aussagen zu 5 Dimensionen

Bitte wählen Sie bei jeder Aussage die am besten passende Einschätzung aus.

Dimension 1 / 5Notfall & Vertretung

Aussage 1 / 15

Für meinen plötzlichen Ausfall ist eine geeignete und handlungsfähige Vertretung eindeutig benannt und eingewiesen.

Nein, ohne mich wäre die Vertretung ungeklärt.
Eine Person ist angedacht, aber nicht ausreichend vorbereitet.
Vertretung und wesentliche Aufgaben sind weitgehend geklärt.
Ja, eine geeignete Person kann kurzfristig übernehmen.

Aussage 2 / 15

Die erforderlichen Vollmachten für Geschäftsführung, Bank, Post und wichtige Vertragspartner sind wirksam erteilt und aktuell.

Wesentliche Vollmachten fehlen.
Einzelne Vollmachten bestehen, sind aber lückenhaft oder veraltet.
Die wichtigsten Vollmachten sind vorhanden und überwiegend geprüft.
Ja, die Vollmachten sind vollständig, aktuell und auffindbar.

Aussage 3 / 15

Ein gepflegter Notfallkoffer enthält zentrale Verträge, Ansprechpartner, Zugänge, Ablageorte, Schlüssel und Anweisungen für laufende Projekte.

Einen geordneten Notfallkoffer gibt es nicht.
Einzelne Informationen sind gesammelt.
Die wichtigsten Inhalte sind vorhanden, aber noch nicht vollständig.
Ja, der Notfallkoffer ist vollständig und wird regelmäßig aktualisiert.

Dimension 2 / 5Übergabeform & Struktur

Aussage 4 / 15

Es ist rechtlich eingeordnet, welcher Übergabeweg zu meinen Zielen passt – etwa Anteilsverkauf, Verkauf einzelner Vermögenswerte oder familieninterne Übertragung.

Die rechtliche Übergabeform ist noch völlig offen.
Mögliche Wege sind bekannt, aber nicht verglichen.
Ein bevorzugter Weg wurde bereits fachlich eingeordnet.
Ja, die passende Transaktionsstruktur ist belastbar geklärt.

Aussage 5 / 15

Rechtsform, Gesellschafterstruktur, weitere Beteiligungen und mögliche Zustimmungserfordernisse sind transparent und übergabefähig.

Die Struktur ist unübersichtlich oder ungeprüft.
Erste Schwachstellen sind bekannt.
Die Struktur ist weitgehend geklärt; einzelne Anpassungen sind noch offen.
Ja, Struktur und Zustimmungen sind sauber vorbereitet.

Aussage 6 / 15

Rechtliche und steuerliche Folgen der vorgesehenen Übergabe wurden gemeinsam geprüft, einschließlich möglicher Umstrukturierungen.

Eine gemeinsame Prüfung hat noch nicht stattgefunden.
Es gab erste Einzelgespräche ohne abgestimmtes Gesamtbild.
Die wesentlichen Folgen werden fachübergreifend geprüft.
Ja, rechtliche und steuerliche Gestaltung sind aufeinander abgestimmt.

Dimension 3 / 5Unterlagen & Verkaufsfähigkeit

Aussage 7 / 15

Gesellschaftsvertrag, Handelsregisterangaben, Gesellschafterlisten und Vertretungsregelungen sind aktuell und widerspruchsfrei.

Die Unterlagen sind nicht vollständig oder nicht aktuell.
Ein Teil wurde geprüft, es bestehen aber erkennbare Lücken.
Die Unterlagen sind weitgehend aktuell und stimmig.
Ja, alle gesellschaftsrechtlichen Grundlagen sind geprüft.

Aussage 8 / 15

Wichtige Verträge und Verpflichtungen sind vollständig erfasst und auf Laufzeiten, Kündigung, Übertragung und Zustimmungserfordernisse geprüft.

Eine vollständige Vertragsübersicht fehlt.
Verträge sind gesammelt, aber rechtlich nicht systematisch geprüft.
Die wesentlichen Verträge sind erfasst und überwiegend bewertet.
Ja, ein belastbarer Vertrags- und Verpflichtungsspiegel liegt vor.

Aussage 9 / 15

Genehmigungen, Zertifizierungen, Versicherungen, Schutzrechte, Domains, Software- und Datennutzungsrechte sind dokumentiert und dem Unternehmen eindeutig zugeordnet.

Diese Rechte und Nachweise sind nicht systematisch erfasst.
Einzelne Bereiche sind dokumentiert.
Die wesentlichen Nachweise und Rechte sind weitgehend geklärt.
Ja, die Dokumentation ist vollständig und übertragbar.

Dimension 4 / 5Haftung, Mitarbeiter & Verträge

Aussage 10 / 15

Altverbindlichkeiten, Bürgschaften, Gewährleistungsfälle, Rechtsstreitigkeiten, Steuerrisiken und mögliche Insolvenzrisiken sind bekannt und bewertet.

Es gibt keinen vollständigen Überblick.
Einzelne Risiken sind bekannt, aber nicht systematisch bewertet.
Die wesentlichen Risiken sind erfasst und größtenteils eingeordnet.
Ja, Risiken und mögliche Abgrenzungen sind transparent vorbereitet.

Aussage 11 / 15

Die arbeitsrechtlichen Folgen der Übergabe sind geprüft und die Information und Einbindung der Beschäftigten ist vorbereitet.

Arbeitsrechtliche Folgen wurden noch nicht betrachtet.
Das Thema ist bekannt, aber ein Vorgehen fehlt.
Die wesentlichen Folgen und Kommunikationsschritte sind geklärt.
Ja, arbeitsrechtliche Umsetzung und Kommunikation sind vorbereitet.

Aussage 12 / 15

Für Kunden-, Liefer-, Miet-, Darlehens- und Leasingverträge sowie Sicherheiten ist geklärt, was fortbesteht, übertragen oder neu vereinbart werden muss.

Das wurde noch nicht geprüft.
Einzelne kritische Verträge sind bekannt.
Die wesentlichen Fortführungs- und Zustimmungsthemen sind geklärt.
Ja, Vertragsübergang, Zustimmungen und Enthaftung sind vorbereitet.

Dimension 5 / 5Verhandlung, Vertrag & Vollzug

Aussage 13 / 15

Für die Verhandlungsphase bestehen klare Regeln zu Vertraulichkeit, Kommunikation, Exklusivität und unverbindlichen Vorabsprachen.

Dafür gibt es noch keine Regeln oder Unterlagen.
Vertraulichkeit wird beachtet, aber nicht konsequent geregelt.
Die wesentlichen Regeln und ein möglicher LOI sind vorbereitet.
Ja, Verhandlungsrahmen und Kommunikation sind rechtlich sauber aufgesetzt.

Aussage 14 / 15

Das Unternehmen ist auf eine rechtliche, steuerliche, finanzielle und operative Prüfung durch Interessenten vorbereitet.

Eine strukturierte Prüfung wäre derzeit kaum möglich.
Unterlagen könnten mit größerem Aufwand zusammengestellt werden.
Die Prüfung ist weitgehend vorbereitet; einzelne Lücken bestehen noch.
Ja, Unterlagen, Datenraum und Ansprechpartner sind prüfungsbereit.

Aussage 15 / 15

Kaufgegenstand, Kaufpreislogik, Garantien, Haftungsgrenzen, Vollzugsbedingungen und Übergangsmitarbeit können in einem Vertrag eindeutig geregelt werden.

Die zentralen Vertragsfragen sind noch offen.
Erste Vorstellungen bestehen, wurden aber nicht rechtlich eingeordnet.
Die wesentlichen Eckpunkte sind vorbereitet.
Ja, Vertragskonzept, erforderliche Beurkundung und Vollzug sind abgestimmt.

Die Auswertung erfolgt vollständig anonym und wird lokal in Ihrem Browser berechnet. Eine Übermittlung an uns erfolgt erst, wenn Sie im Anschluss unten eine Rückmeldung anfragen.

Ihre Auswertung

Gesamtergebnis

Sobald Sie alle 15 Aussagen bewertet und auf „Vorsorgecheck auswerten" geklickt haben, erscheint hier Ihre individuelle Einschätzung.

Noch nicht berechnet

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Gewichtete Punkte

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Quote

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Stärkste Dimension

–

Größter Hebel

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Arbeitsthesen für das Erstgespräch

Automatisch abgeleitet aus Ihren Antworten – als Ausgangspunkt für ein persönliches Gespräch.

Ihre Check-ID für eine spätere Rückmeldung: –

Hinweis: Diese automatisierte Auswertung ist eine erste Orientierung. Sie ersetzt weder eine rechtliche oder steuerliche Prüfung noch eine Beratung im konkreten Einzelfall.

Hintergrund

Dimensionen im Detail

Die fünf Bereiche folgen dem tatsächlichen Weg von der Notfallvorsorge bis zum rechtssicheren Vollzug einer Unternehmensübergabe.

Notfall & VertretungPrüft, ob der Betrieb auch bei einem plötzlichen Ausfall des Inhabers rechtlich und praktisch handlungsfähig bleibt.
Übergabeform & StrukturBewertet, ob Übergabeweg, Rechtsform, Beteiligungen sowie steuerliche und rechtliche Folgen zusammenpassen.
Unterlagen & VerkaufsfähigkeitZeigt, ob Registerdaten, Verträge, Genehmigungen und immaterielle Werte vollständig und prüfbar dokumentiert sind.
Haftung, Mitarbeiter & VerträgeBetrachtet Altverbindlichkeiten, Beschäftigte, Vertragsübernahmen, Sicherheiten und weitere Risiken, die nach der Übergabe fortwirken können.
Verhandlung, Vertrag & VollzugPrüft, ob Vertraulichkeit, Vorprüfung, Kaufvertrag, Notartermin und tatsächlicher Vollzug als ein zusammenhängender Prozess vorbereitet sind.

Und jetzt?

Möchten Sie Ihre rechtlichen Handlungsfelder einordnen?

Auf Wunsch besprechen wir vertraulich, welche rechtlichen Themen zuerst geklärt werden sollten und welche Unterlagen oder Entscheidungen dafür benötigt werden. Ausgangspunkt sind Ihr Ergebnis und die Besonderheiten Ihres Betriebs.

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Wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück.

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Datenschutz-Hinweis: Die Auswertung des Vorsorgechecks erfolgt vollständig anonym und wird lokal in Ihrem Browser berechnet – Ihre Antworten werden dabei nicht an uns übermittelt. Erst wenn Sie hier eine Rückmeldung anfragen, senden wir Ihren ausgefüllten Fragebogen inkl. Ergebnis zusammen mit den von Ihnen angegebenen Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon, Check-ID) per E-Mail an info@mentzer.de, um uns bei Ihnen zurückzumelden. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Maßnahme auf Ihre Anfrage) bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung). Zur technischen Verarbeitung und Zustellung dieser E-Mail setzen wir den Formular-Dienstleister Forminit (Auftragsverarbeiter, Serverstandort Irland/EU, DPA vorhanden) ein. Zum Schutz vor automatisiertem Missbrauch (Spam) wird zusätzlich hCaptcha eingesetzt; dabei lädt Ihr Browser ein Skript von hcaptcha.com, das nach Angaben des Anbieters DSGVO-konform arbeitet und keine Daten zu Werbezwecken nutzt. Eine Weitergabe an weitere Dritte erfolgt nicht; Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Bearbeitung Ihrer Anfrage nicht mehr benötigt werden, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Wenn Sie keine Rückmeldung anfragen, werden keine Daten von Ihnen gespeichert oder an uns übermittelt. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.